刘三姐的到来受到穷人百姓的热烈欢迎,却令当地的大财主莫怀仁如鲠在喉。莫怀仁曾听说刘三姐已被宜山的牛员外害死,却不料刘三姐非但大难不死,还被带头抗租的李老头收留住在他的眼皮底下。管家莫进财威逼利诱李老汉就范未果,又想赶走刘三姐,却碰了一鼻子灰,只好悻悻而去。采茶季节到了,姑娘们聚集在茶山,边唱歌边采茶,欢快、优美的山歌响彻山野茶林。青年们对歌正对得兴致勃勃,莫怀仁带着管家、陶秀才和几个家丁来到茶山。他见到刘三姐,立刻满脸堆笑,要刘三姐到他家住,免得再遭颠簸流离之苦。刘三姐知道莫怀仁不怀好意,便用对歌的方式把莫怀仁赶走了。