在山清水秀的漓江上,老渔夫李老汉和儿子阿牛正在打鱼,忽听远处传来一个女生的动听山歌。歌声越来越近,一个姑娘摆渡着一棵树头顺流而来。姑娘不但歌声悦耳动听,而且浸透着浓浓的骨气和对财主世道的愤懑。姑娘因为唱反抗财主的山歌,在她上山砍柴时,财主派人砍断山藤,她不幸坠落江中。幸好抓住一棵漂浮的树头,才幸免于难。李老汉听了她的经历,刚才又听到她唱的山歌,顿时恍然大悟:她就是著名的歌仙刘三姐。李老汉毅然收留了刘三姐。儿子阿牛见到刘三姐,激动万分手足无措,猛然跳下水去抓鱼招待客人。刘三姐见闷声不响的阿牛下水后却如一条蛟龙,顿生好感...