另一方面,林平之(何宝生 饰)家中因为藏有武林中人人欲得的辟邪剑谱而满门遭到毒手,只有他一人逃脱。岳不群为了获得葵花宝典而将平之招入华山派,表面上是为了保护平之,其实暗怀鬼胎。令狐冲被岳不群借口逐出了师门,连一向感情深厚的小师妹亦转投了林平之的怀抱,令狐冲心灰意冷之际开始独自闯荡江湖。后冲结识日月神教教主独女任盈盈(梁佩玲饰),唯对珊未能忘情,盈只好黯然离开。冲始醒觉自己深爱对方,惜盈已身中剧毒,奄奄一息。但是一夜之后盈盈却奇迹般的痊愈了;原来东方不败送给盈盈的胭脂中有毒,但却是“三尸脑神丹”的解药。冲和盈盈欣喜若狂,欢快成亲后退隐江湖。