巫马打败苍龙派后声名大震,当时中华武术同盟会会长一职正好悬空,巫马与吕丘傲正是当时武术界两大高手,于是成就了会长的争夺站。而此时正疗情伤的巫马,对声名权位毫无眷恋,毅然退出,重返采石村,吕丘傲顺理成章成为主席。巫马决定从生活中修行,找寻师傅口中的“道”。村民对巫马依然远之,而巫马以一己之力击退来袭村子的马贼让大家对他大为感激,本来的憎恨与惧怕也渐渐消去。巫马为让大家学会保护自己,开始训练村民学习自卫之术,曾经憎恨他的人反成了他的弟子。
巫马一番苦心反成众矢之的,没有任何一个武林中人支持他,直至一个人挺身而出,正是视巫马为天敌的晓星。晓星其实早知吕丘傲的用心,但为了变得更强,他不惜背离理念,但到了最后关头,在大义面前,他终能悬崖勒马,与巫马站在同一阵线。吕丘傲的真面目终被揭穿,可惜众人得知真相时,京城已被斗得乌烟瘴气,叛军已挥军进城。在烽火战乱的背景衬托下,巫马与吕丘傲的终极之战同时展开。