山越后悔当日弃巫马于山上,于是借与市长万笙的交情,以让巫马出战苏联大力士之战来换取他的性命和自由。在山越的训练下,巫马终于赢回了自己的生命,但山越深感他为人过于偏执,决定重新训练他。这段修行的日子,桑青找到他们,一直相伴在巫马身旁,巫马也渐渐被桑青吸引。巫马也得知了父母为了保住自己的性命才把他丢弃的。原来当年巫马父亲巫直乃清室要员,掌管“神技营”,专收集天下武学加以研究保存,而山越是巫直邀到营下收集武功宝典之人,二人情同兄弟。后清室覆亡,二人欲保存宝典而被江湖中人追杀,走投无路时惟有狠心丢下巫马,望其有一线生机。巫马闻言决定找出凶手为父母报仇,山越知这个仇恨是他最大的心结,为化解他这个心结,不惜设计令他误会自己就是其仇人,宁愿牺牲自己帮巫马解开心结。巫马真的把山越手刃,其后方知他是为了让自己冲破心魔舍身成仁。经此一役,巫马终能解脱仇恨的枷锁。为回报山越的期望,也为达成父亲巫直弘扬武道的心愿,巫马开始踏山追求武道至高之路。但此时他仍未完全参透,他被胜负蒙蔽,以致看不到太极真正的意义,无法领悟太极虚空、刚柔之道。直至他遇到晓星……
此役让巫马领悟了更多,决定不再让无谓的偏执阻碍自己和桑青情感的发展,正当他做好准备全心迎接她时,却发现她身边多了一个人——一个带着儿子的丰年。丰年与翠翘诞下一子后,翠翘病故,桑青竟表明要回到丰年身边,跟他一起照顾这个孩子。原来翠翘临死前向桑青忏悔当日抢走丰年,请她原谅,更嘱托她代为照顾稚子。巫马无可奈何,只有让桑青随丰年而去。