笑声大作,三姐获胜。 刘三姐已与阿牛暗暗相恋了,刘二担心地主再次陷害三姐,要带地离开,老渔夫劝住了他,叫他不要怕财主。 一日,刘三姐与舟姐上山砍柴,归途中被抢入莫府,莫怀仁以荣华富贵诱她不成,便要开杀戒,阿牛和众乡亲在莫府丫环的帮助下,救出了三姐,财主发现刘三姐跑了,嫁船去追,可满江的船上看去都是阿牛和三姐,莫这才知中计,大骂手下脓包。经历此险,刘三姐深爱上了阿牛,当彩霞映在碧树下时,阿牛却憨厚地将拾到的绣球还予了三姐,三姐以歌传情,使阿牛明白了她的心意,二人对着江面倒映的白云,互表深情,歌声四溢。 为了躲避莫的迫害,在乡亲们目送下,二人没在了江天之间。