郑伦押运粮草归来,请示出战,苏护觉得他是口出狂言,不许。苏夫人、妲己进香保佑苏护及冀州百姓郑伦私自出兵。苏护、苏夫人、妲己陷入绝望,打算自杀。苏护欲杀妲己,被狐狸精制止。郑伦在其坐骑的帮助下,拿下了崇黑虎。纣王对姬昌不出兵不满,要求姬昌三日内攻破冀州并献上妲己。苏护为崇黑虎松绑,并欲设宴。散宜生送信到,劝苏护舍小节而全大义,献出妲己。苏护无奈,最终决定献出妲己。苏护护送妲己到朝歌驿站。
驿站官说这里有妖精,劝苏护到别处,但苏护不信,还是住下。当晚,妲己上吊自杀,狐狸精随后附身。苏护巡夜找妖精,发现女儿上吊自杀,将其救下。妲己被救下后苏醒,但已受狐狸精控制。大殿上,众人被妲己的美色所倾倒。妲己当了贵妃。女娲宫中,女娲问彩云童子狐狸精最近动向,说成汤天下将永无宁日。在妲己迷惑下,纣王更加沉迷于酒色歌舞纣王三月不上朝,导致奏章堆了一屋子。大殿门外,大臣们接到新来的水灾紧急奏章。大臣们叫士兵鸣钟叫纣王上朝,但纣王还是跟妲己继续睡。商容亲自鸣钟,敲的很快,纣王终于上朝。纣王一个奏章也没批,就不耐烦的退朝了。妲己半夜离开纣王,吃宫中士兵。大殿上,纣王跟士兵比摔跤,掐死一个,扔死一个杜元铣夜观天象,遇云中子。云中子叫杜元铣引其上殿捉妖。大殿上,云中子叫纣王将除妖木剑挂于后宫。