丑娃加入了日军情报站,然而丑娃却觉得分外屈辱。他对山本说今后不想在看到她穿这身日本军服。山本却若有所思。葛十三终于顺利的在三十九旅立组,并被安排见到了高木义人。高木对葛十三十分亲切,还安慰了经历了枪杀的葛十三。葛十三内心惶恐,怕高木在对自己试探。就算是葛十三身为翻译也不能参加高木等人的军事会议。只得在他们去开会的时候,偷偷进入高木的房间进行侦查,却一无所获。从高木房间出来的葛十三却看到了去开军事会议的一名日本军官,葛十三跟这名军官搭讪的时候,从开着的军事会议门缝中看到了一些军事地图。回到房间的葛十三根据刚刚看到的军事地图,对日军可能的一些军事目的进行分析。葛十三被叫去和高木一起用餐,结果却因为不懂日军的礼仪差点露馅,不过高木却没有怀疑,以为他是在中国呆的太久。并向葛十三提到了自己的弟弟,结果葛十三却发现高木的弟弟是自己亲手杀死的,而高木表示绝不会放过杀他弟弟的那个人。入夜,葛十三找到了之前偶遇的那名军官,并套出了一些这次日军的军事活动详情。常二宽不是被带进了前线作战,而是被队长送进了厨房工作,队长知道常二宽战斗力惊人,然而却不能就这样轻易的让二宽抱着必死的想法送死。葛十三经常给日军部门外的一些小朋友发糖吃,打着中日亲善的幌子,却实为能够与共产党的线人联系。这天,葛十三照常给小朋友们发糖,却得到了共产党联系他的纸条,并告知他到明智书屋见面。丑娃听从了山本的建议,扮成了一名货郎,从国名党门口活动获得情报。葛十三来到了明智书屋,与共产党的线人见面,并告知了他自己获得的情报和应对的方法。这名线人将葛十三的建议上报给局长,局长等人认为此方法可行,听从葛十三的建议,在日军的运输路线不断骚扰。葛十三依旧在日本军事参谋部不断秘密活动。并偷听了高木的谈话,知道了运输物资的具体时间和路线。得知了这件事的八路军,决定与国名党合作一起应对这场重要的军事活动。丑娃被日本军情部派发命令,调查八路为何最近频繁活动,然而丑娃毕竟没有受过专业训练,他偷偷跟踪国名党的军队却被发现。 丑娃被八路带着一路同行,表面上丑娃非常不情愿,但是他却想趁着同行获得情报。入夜,八路军说起了这次的计划是几路军队同时向一个地区汇合,并且这次肯定是一个大计划,而这一切都被在一旁的丑娃偷听到。清早,丑娃趁着众八路不注意偷偷溜走,并将这一情报带给了山本,山本对于丑娃如此简单的就获得了这么重要的计划表示怀疑,但是丑娃却对于山本的不信任非常生气。山本只好将此计划交给了日军特勤部判断。八路知道了丑娃逃走了的事情,却都松了一口气,因为他们都猜到了丑娃就是日军的奸细,而他们昨晚说的那一番计划都是故意说给丑娃听的。特勤部将八路的动向告知了高木,建议高木改走另一条山路,连夜出发,高木对于特勤部的想法表示怀疑,但只有这种方法。常二宽被队长派到了厨房拉磨,然而常二宽却知道队长不会就让他这样一辈子,肯定是有原因的。这日,队长找到了二宽,向他表示了自己的良苦用心,并批准了二宽上战场。一切都按照八路筹划的那样进行着,国民党96军既常二宽所在的部队在山上埋伏。日军的军事物资运输部队就在眼前行进着,随着一声命令,两军正式开战。虽然因为偷袭,国名党一开始占据着优势,不过日军太过强大,国名党逐渐处于劣势。就在这时,常二宽抱着必死的决心冲进了敌军内部,并成功打击了一批日军,极大的鼓舞了国名党的士气。最后这场偷袭战以日军全军覆没结束。队长表扬了常二宽,并正式让二宽带队。而二宽也因为此事上了报纸,被同在一城的丑娃看到。高木一方知道了战争失败的事情,非常生气,并将一切过错都怪罪给特勤部。而这一切都被门外的葛十三听到,至少高木并没有怀疑身边出了奸细,而是与特勤部结了仇怨,葛十三很高兴。特勤部,部长对包括丑娃等奸细都严厉批评,并当着丑娃的面杀了其他几名奸细的命,并表示这就是和日军作对的下场,丑娃吓傻了。失魂落魄的丑娃借酒浇愁,并认为这一切都是山本造成的,于是他借着酒劲找到了山本,并训斥山本都是因为她所以他现在众叛亲离,人不人鬼不鬼,他要杀了她。谁知这时山本却告诉丑娃她怀孕了。丑娃立刻忘记了对山本的怨恨,而是高兴的和她一起庆祝。葛十三与线人见面,并表示现在高木与特勤部结怨,可以利用这一机会,阻碍日军不会停止的清剿计划。丑娃对山本提到了二宽的事情,没想到山本却让他利用二宽获得情报。孙伯岭与他的叔叔见面。 智怡作为秦腔演员接近高木却一无所获,连这次运输部队这么大的军事活动都不知道,国名党情报组狠狠地训斥了智怡。而智怡对于能够获得这么重要情报的八路一方侦查员非常好奇。丑娃陪着山本一起来到了日本的医院检查,山本在里边检查一直没有出来,焦急的丑娃闯进了检查室,谁知却被检查的日本医生得知了山本的丈夫竟然是中国人,这名医生十分震惊山本作为一名日本人竟然会为中国人生孩子,她狠狠的训斥了山本并建议她打掉这个孩子。丑娃看着这一切隐约猜到了那名医生所说的话,感到悲伤不已。高木与葛十三谈话,并请葛十三一起去陕西会馆看秦腔表演,而这里正是智怡所在的地方。葛十三随着高木来到了陕西会馆,一开始葛十三对这一切都漫不经心的,谁知正在他无聊放松的时刻却看到了智怡在台上唱着戏,而同样看到他的智怡也非常惊讶。表演结束,葛十三以上厕所的为由找到了智怡,并与智怡相认,并对智怡的处境十分不解,谁知这时高木却派人叫智怡下去。智怡与葛十三匆忙分开,智怡收拾好妆容来到了楼下见高木。并一切照常的与高木闲聊,装作不认识葛十三。孙伯岭吩咐常二宽的队长,希望常二宽能够到电台做宣传,谁知却被常二宽告知自己有通缉令在身。高木与智怡坐在一起聊天,谁知却突然听到高木说了中文,两人十分震惊,对于刚刚两人没有私下说什么而感到幸运。葛十三回到司令部,拿着智怡送给自己的手链,想着智怡和自己告白的事情,那时两人互相确定心意,智怡表示会在西安等他,谁知却以这种形象出现在这里。常二宽的通缉令被孙伯岭取消,并希望常二宽好好表现,好为他们96团争取一些军事支持。外出回来的葛十三却看到了那名和自己亲近的日本军官在自己屋里,看着智怡送的那条手链,葛十三内心惊慌,表面却照常和他打招呼,把手链的来历蒙混了过去。葛十三抓住机会前去陕西会馆找到了智怡,并和智怡互相表白了心意,说明了互相的身份。常二宽通过电台的采访成为西安人人皆知的明星,没想却被参谋长告知希望他能一直做这项工作,葛十三十分震惊。这日,丑娃想通过关系找到常二宽,谁知却得知了常二宽去了西安的事情。丑娃只好失望的离开。葛十三与高木谈话,问起了那名使得高木喜欢上秦腔的中国人,谁知却被高木告知这名中国人是国名党的副参谋长,葛十三内心震惊。高木需要去参加军事会议,葛十三故意打碎被子,留在了高木办公室,并趁此机会偷偷在高木的办公室寻找线索,谁知高木却突然返回。