宋朝时在我国甘肃省张掖市一带，有一个古代匈奴人建立的名叫“小月氏国”的小国，因其国都建在黑水河畔，所以那时当地汉人称其为“黑水国”。这个小国在豫剧戏中做了虚化，叫做“北国”，发生朝代也定在了宋代。
这出戏说的是，宋代武秀才韩姚奇，在北国地因救了公主黑凤莲被招为驸马，后生子韩吉庆，乳名八宝。他前妻生的孩子韩吉虎为驻扎在界牌关的一名将军，韩吉虎随军征讨北国时，战场上父子相认。韩姚奇在异国虽做了皇帝，但思乡心切，对原配妻子及所生孩子放心不下，遂抛弃公主和八宝，同船回到了内地。后来韩姚奇在宋朝做了大官，为官清廉。新皇帝登基后，死了东宫，奸臣王守忠想讨好皇上，要在全国挑选美女，重册立东宫。韩姚奇上殿进谏，劝皇帝不要学历史上的殷纣王，这一下惹怒了皇帝，奸臣王守忠从中作梗诬陷韩姚奇，说他犯上，要夺宋室江山，把他下入南监，秋后问斩。并令韩吉虎的舅父宋泰去到界牌关，把其子韩吉虎召回，然后将他杀害。舅父替韩吉虎定计，要他去北国他后妈那里搬兵，韩吉虎服从，一个人改装还，急速赶往北国。
北国国母按理说是他的母亲，韩吉庆是他同父异母的兄弟，韩吉虎北国搬兵应该是顺理成章的事情。但其中充满了夫妻间、父子间、母子间、兄弟间的恩怨情仇，由此展开了激烈而复杂的戏曲矛盾。
韩姚奇和他的妻子黑凤莲，一个53岁，一个才18岁，年龄上巨大差别，是如何将他们结合在一起的？这缘于黑凤莲在几乎被猛虎所伤时，为“打虎英雄”韩姚奇所救，黑凤莲嫁给他，很大成分的出于报恩。后来韩姚奇抛弃他们母子，回到了内地，黑凤莲怎么不记恨他呢？但后来还是发兵搭救她的丈夫，说明她还是通情达理的妻子。
黑凤莲不是韩吉虎的生母，韩吉虎对她的不满与仇恨在戏中表现的充分无遗。从年龄上说，他们大小相当，甚至有可能韩吉虎比他后妈还要大，在我国，母亲与儿子年龄上处于如此情况，儿子不认后妈也是常有的。何况，韩吉虎是守边将领，戏中写他与后妈在战场上厮杀，恨不得一枪将她挑落下马，正巧韩姚奇赶到，才解救了她。正是这样一个儿子来向她借兵，增加了这出戏的可视性。国母娘在桥上大段唱腔，叙述了前情，数落了儿子的种种不是，最后国母娘不计前嫌，动之于情，晓之于理，化解了母子间的矛盾，同意派兵，使这位年轻母亲的形象栩栩如生。
至于父子情，韩吉虎当初听说父亲在北国娶了小老婆，做了皇帝，立即火冒三丈，手持宝剑要他父亲的性命。后来父子在阵前相见，又抱头痛哭。如今为了救父韩吉虎又只身来到北国搬兵，把父子情演绎得极为深刻。另外，韩吉虎见到小弟弟八宝，也是不依不饶，把他一脚踢得“地溜平”。对于这样一个同父异母哥哥来到北国借兵，八宝也没给他面子，进城后被八宝一路追杀到金水桥，这才进入了戏的g.c。国母娘赶到金水桥，救下吉虎儿，斥走八宝，历数吉虎前恶，吉虎羞愧难当，无地自容。国母娘念及夫妻情分，率兵攻进长安，救出韩幼奇，全家团圆同住北国城。