本来是一个幸福的家庭，体贴入微的丈夫，温婉柔顺的妻子，一双玉雪可爱的可爱儿女，过着许多人艳羡的优渥生活。
然而一切的宁静惬意，随着一场意外的流产，渐渐离他们远去。对于一位母亲来说，最痛苦的事情莫过于孩子还未出生，就胎死腹中。
凯特·科尔曼就经历过相同的悲剧，她刚刚失去肚子里的孩子，随即和丈夫约翰的婚姻也陷入了无边无际的灰暗当中，这些致使凯特的神智几次徘徊于崩溃的边缘，不断地受到噩梦的纠缠和困扰。
为了扭转这种惨淡的现状，努力过回他们曾经伪装得很好的正常生活，凯特和约翰最终决定在已经有了一儿一女的情况下，再收养一个小孩。
当他们一起来到当地的孤儿院之后，两个人很快就发现，他们似乎都不由自主地被一个名叫埃丝特的小女孩深深地吸引住。
这个只有9岁的小女孩不但知书达理、画技精湛，还有着超乎年龄的早熟，俨然就是一位小公主。于是，在抓紧办妥了所有收养手续之后，埃丝特便成为了这个四口之家的一份子。
埃丝特的出现，无疑改变了凯特一家的生活。笑容重新回到了凯特脸上，约翰也越来越喜欢这个贴心的小姑娘，五岁的小姑娘马克斯也整天缠着这个小姐姐。
唯一对这个新成员心存芥蒂的只有大儿子丹尼尔，他只是嫉妒埃丝特抢走了大人们的注意力。然而，一切却随着埃丝特在学校被百般刁难而开始变化。
埃丝特将一个叫布伦达的女孩从滑梯上推下，以报复她对自己的刁难。事情发生后，孤儿院的修女阿比·盖尔特意到凯特家提醒他们埃丝特的怪异行为。
他们的谈话被埃丝特听到，当阿比·盖尔开车离开凯特家后，她却遭到埃丝特的袭击而致死。同时，埃丝特威胁马克斯和丹尼尔不要说出他们所看到的。
经过许多事情以后，凯特也越发觉得埃丝特的诡异和危险。她从埃丝特的圣经中得到了“莎尔尼研究中心”这个消息。
经过查实，这个研究中心其实是个精神病院。她试图与中心联系查找有关埃丝特的信息，但是很遗憾没能找到。
后来，丹尼尔决定将埃丝特的犯罪证物拿给父母以揭示事情的真相。但是，狡猾的埃丝特却将他锁在了树上的小木屋里并点燃了火。
丹尼尔奋力地逃出了木屋，却从树上掉了下来，昏迷不醒。事后，丹尼尔被送往了医院。
在医院里埃丝特试图再次杀死丹尼尔，凯特知道后打了埃丝特一巴掌。但是凯特的行为却被视为精神错乱并住院观察。
当晚，凯特在医院里收到了来自莎尔尼研究中心的电话。原来，埃丝特并非是一个9岁的小女孩。事实上，她是一个33岁的成年人。