冯敬尧虽心有不甘,但仍然与许、丁交往甚密,成为合作的亲密搭档。冯敬尧之女冯程程(赵雅芝饰)从北平读书归来,在火车站被杀手绑为人质,许文强机智地化解了危机,并赢得美人的一片芳心。冯程程念念不忘许文强的风采,主动与许文强交往。但许文强一心事业,不想谈儿女私情,两人关系若即若离。在一次帮派纠纷中,不够冷静的丁力袭杀对方头脑金某,引起一直对许文强怀有戒心的诸帮派围攻。许文强、丁力走投无路,只好投奔冯敬尧。冯敬尧大喜,以两人为左右手。这样,冯程程更是得到经常接近许文强的机会。终于,许文强明白了她的一片心意,而且发现自己已堕入情网。两人终于互表心迹,并且准备不日结婚。在这紧要关头,许文强发现冯敬尧勾结日本间谍山口香子(欧阳佩珊饰),向其出售情报,更获悉山口将于当晚袭击爱国团体精武门。