第六战区司令部情报处文员魏耀扬乔装成皇协军的副师长,混入十一军的会议。魏耀扬向六区司令陈诚报告了会议上的分歧,认为冢田攻必须剪除。陈诚训示魏耀扬,国军的心腹大患是918师。皇协军第三师师长史威远不愿做与国军作战的炮灰。他的夫人将他的苦恼告诉给了干妹妹武琳。武琳提醒史师长与国军或者918师建立联系。史威远派袁二水到监利,住进胡寡妇的客栈,这里是各路情报人员交换情报的据点。武琳从得知伍先明将要袭击第六战区情报站站长万重山的消息,立刻挂出警示信号。原来她是国军中尉,长江工作站派驻荆州的秘密特工。陈诚找情报处长冯唐询问长江工作站情况,冯唐命站长万重山前来恩施汇报工作,并调回武琳。武琳遭遇九头鸟谍报组的伏击,被伍先明救出。武琳认定伍先明的身份是汉奸。陈诚的情报副官李春立命令长江工作站寻找机会除掉伍先明。魏耀扬不同意针对伍先明的暗杀计划,向伍先明示警。