日军占领太原城。已经取得良好开端的抗日形势发生了逆转,八路军奉中央之命向南转移,八路军放手发动群众,建立敌后根据地,主力部队跳到外线打击敌人。朱德、彭德怀、左权等只带少数警卫连队与敌周旋,处境十分险恶,几次与敌遭遇,但都化险为夷。在敌人后方,一间普通的教室内。东路军将领会议成功召开。衣着反差鲜明、战略意识也不同的国共将领,由交手而未见面变为见面而不交手,共商抗日大计。朱德总司令的幽默和深刻,不时博得双方将领的掌声,连满怀敌意的朱怀冰也不得已而为之。塞外张家口,“塞樱阁御料理”内正在举行欢迎酒会。不甘失败的日本侵略者将希望寄托于山地战专家——刚刚跃升中将的“名将之花”阿部规秀。寺内寿一大将举杯:“阿部中将及诸君此次出师,一定会连战连胜,马到成功”。身负重任、气焰嚣张的阿部规秀,掘墓焚尸;不仅残杀捕获的抗日游击队战士,还向被八路军释放的同胞举起屠刀。