玉帝传旨处死孙悟空,但因悟空吃过太上老君的仙丹,任凭刀砍斧剁,雷打火烧,皆毫发无伤。太上老君将悟空放进了八卦炉中,经过七七四十九天烧炼,太上老君以为悟空已死,谁知悟空不仅活着,反而炼就了一双火眼金睛。悟空跳出丹炉,大乱天宫。玉帝束手无策,求助西天如来。孙悟空终究敌不过佛法无边的如来,一路筋斗云却翻不出佛掌。如来将孙悟空压在五行山下,苦度了500年。五百年后,正是大唐太宗李世民时期。高僧玄奘得观音开导之后,决定往西天取经。唐太宗亲自排驾送行,口称玄奘为御弟,赐尊号为三藏,一直送到长安城外。
唐僧上路,饥餐渴饮,一日骑马夜登双叉岭,被虎魔王部下活捉,太白金星赶来援救,唐僧脱险。几天后来到了两界山,唐僧揭去封条,孙悟空崩山而出,唐僧收悟空为徒,称为行者,一同西行取经。