数月后,杨云骢正进行任务中,获知纳兰明慧与多铎在江南杭州大婚。大婚前夕,杨云骢潜入将军府,期望明慧和他出走,但明慧不能负累家族,杨一气之下由她手中抢走女儿,赶赴钱塘江畔之约。中秋月圆,江潮澎湃,但七剑各遭不幸,前来赴约的仅有小师弟穆郎一人。而穆郎亦被“天地会”女舵主刘郁芳误会叛敌,含冤莫白,正要投江自尽,却目睹杨云骢遭多铎追杀,杨临终时将女儿托付给穆郎带上天山学艺。天山七剑从此在江湖上隐没……
十六年后,“天山神芒”凌未风(乔振宇饰)得晦明禅师真传,名震江湖。他当年带上山的女婴易兰珠,学成天山剑法,立志杀多铎以报父仇。而七剑剩余几剑亦已成为“天地会”领袖。
五台山,群雄聚会,“天地会”获悉康熙皇帝将前来五台山清凉寺礼佛,他们精心部署刺杀计划,被半途杀出的易兰珠,坏了大事。“天地会”青年骨干张华昭负伤被擒。与此同时,傅青主的徒弟冒浣莲无意中发现一桩惊人秘密,原来五台山老和尚竟是失踪多年的老皇帝顺治。康熙为保皇位,暗杀亲父。冒浣莲等以此秘密要挟康熙,放群雄下山。
易兰珠因自已鲁莽而误大事,心怀歉疚,独往京城营救张华昭。
凌未风因易兰珠事件,重会十八年前的恋人刘郁芳,和韩志邦共上京城。旅途之中,适逢清廷卫士抢劫西藏佛门圣物“舍利子”,凌未风仗义制止,力败不肖师兄楚昭南,自己亦被大内卫士暗器烧伤。刘郁芳对凌未风关怀备至,一解当年误会。韩志邦本暗恋刘郁芳,见此情景,黯然神伤,自行离去。
在云南境内,凌未风、刘郁芳,会合傅青主与冒浣莲,加上来自昆明的少年桂仲明形成五剑。桂武功奇高,却因自以为杀死生父而神经错乱,由傅青主指点冒浣莲以爱心和耐心将他治愈,两人成为爱侣。