第七集:南宋贾似道安排在忽必烈身边的贾贵妃准备行刺察必皇后,最后失败被抓。谢太后想把贾似道权力收回,但是继任者被贾似道杀死(实际是百眼来杀贾似道却反而帮了他的忙)。
第八集:马可波罗和百眼奉命潜入襄阳城,并绘制了地图。但是却中了贾似道的计策。元军损失惨重,马可波罗也被关进大牢。并且要以叛国罪的罪名第二天处死。
第九集:忽必烈想要处死马可波罗,在经过多人求情不成之后,忽必烈手下中书省的副摄政王(瘸腿穆斯林)承认自己是幕后派人刺杀忽必烈的主谋以此来换取马可波罗的性命。马可波罗为了立功赎罪,为忽必烈献上了制造投石机的方法。
第十集:忽必烈与自己的侄子金汗帐国的可汗海都闹翻,海都撤回了自己的兵马。经过激烈的激战,(虽然宋军最后祭出了突火枪,把真金皇子打成重伤)襄阳城被攻破,蟋蟀宰相贾似道的螳螂拳不敌百眼武师的鹤拳英勇就义,忽必烈终于拿到了宋朝的传国玉玺。在回到大都之后,马可波罗却发现阔阔真公主不见了。在贾皇后准备逃跑之时发现了忽必烈的财政大臣阿合马(艾哈迈得)有谋反的阴谋,被汉人画师刘贯道画在画里。