该片主要讲述了男主人公因妹妹被挟持而被迫成为一名间谍,伪装成高中生潜伏在韩国的一所中学而发生的故事。
作为南派间谍的父亲因被诬陷,任务失败,李明勋(崔胜贤饰)和妹妹惠仁(金裕贞饰)亦受到牵连,被送至收容所监禁起来。明勋拜托监察所的军官文尚哲想方设法救出妹妹,作为交换,他自愿成为南派间谍,接替父亲的任务。原本善良敦厚的他渐渐沦为冷血的杀人工具。潜入南部后,明勋伪装成高中生,却邂逅并爱上了同窗生慧仁(韩艺璃饰)。然而由于他的特殊身份,并随时都有监视的眼睛,令这段纯纯的爱变得无所适从。进退两难的明勋如何能够挽回妹妹的生活,又成全自己的感情。