嘎达激愤而起,携带万民书和大喇嘛手书,来到奉天(沈阳)向达王请愿。福晋朱博儒勾结官府,逮捕了嘎达,并准备将嘎达毒死。妻子牡丹用歌声召募勇士,她带领勇士们深夜冲进王府,厉尽曲折,救出了将死的嘎达,而自己儿子却被色旺抛进了冰河……翌日,达尔罕出现了一支抗垦安民、保卫草原义军。他们四出捣毁测垦局,推倒铁网,与王府奋战,让草场重新成为牧场。这支义军令王公和官府大为惊恐,包明远率领一支装备精良的官军亲自前来剿杀嘎达梅林……不料,包明远被嘎达梅林所率领的义军打得大败,自己也被生俘,并吊在王陵祭台上送还给了达王。达王父子大受羞辱,于是孤注一掷,召来无数凶恶官军,不计任何代价剿杀嘎达梅林……嘎达梅林与众弟兄几番抗敌,最终由于众寡悬殊,战死在草原金色阳光中。末代达王孤独的离开达尔罕,他虽然消灭了嘎达梅林,但草原已被他垦卖殆尽,旗制不存,王位沦丧。他最后一次祭陵而去,只听草原四处传唱着《嘎达梅林》之歌……