第3集
在九尾狐山上,余英男收服了狐妖,带走她元神。而狐妖原是半边书生的相好,半边书生伤心不已。 峨嵋掌门元元大师宴请青城派赴蟠桃会,而半边书生前来索讨狐妖元神,打斗中九尾狐元神被灭,书生负伤逃走。痛失爱侣令半边书生狂性大发,将石生打至崖边要他同意练魔功,终逼得生开启魔性,手上出现了魔道的印信。而同时在峨嵋山凝碧崖蟠桃会上,青城掌门无尘真人亦感应到了血魔转世的存在。元元大师派出弟子余英男、易静、李洪下山寻找血魔化身,令杀无赦。 苗族村人大举出动捉拿石生,此时生已有杀心,但善良本性仍驱使他克制自己。石生来到佛堂恳求带发修行,在日复一日的考验中,生明白了许多佛理,也收敛了魔性,他似乎又回到从前那个自己。谁料在剃度当日,半边书生再次出现抓走石生。
第4集
半边书生想重新诱出石生的杀心,用妖火灼烧水伯,石生不忍看水伯受苦,只得亲手将他杀死。石生失去了唯一的亲人,变成真正孤苦无依的一人了。 余英男三人奉命下山寻找血魔化身,却在途中遭遇半边书生,英男受伤被打落悬崖,幸得石生相救。但两人随后又被苗族人抓住,要被施以火刑,在英男仅余功力的帮助下,二人才得以逃出生天。生与男患难与共之后,竟互生情愫。
第5集
英男伤逝痊愈,以飞剑传书通知易静等人前来会合。此时男尚不知石生真正身份,便说服他一起回峨嵋修行。途中得知青城弟子已查出女娲石线索,两派弟子便同去苗寨察探,终将女娲石毁灭。石生失去母石,情绪失控之下,暴露出自己就是血魔转世的身份。历数昔日情景,英男终不忍对生下杀手,加上青城弟子主张导他向善,众人决定带石生上峨嵋交给掌门定夺。但半边书生再次半路杀出,掳走石生。 任半边书生如何误导利诱,石生始终在恶与善的边缘挣扎,不肯沦入魔道。半边书生使出苦肉计博取石生同情,骗他前往铜椰岛沐浴血瀑布。另一方面,在天池上人指点下,峨嵋及青城弟子受命亦前往铜椰岛把关,意在阻止石生入血瀑布。