日军长官回基地复命,日军高官得知朝阳城有地下党员活动,勃然大怒命令手下坂田继续搜查地下党员的踪迹。日军女特务百合香到武馆拜会师傅,在师傅的要求下,百合香拿起木棍跟两个学员过招,两个学员技不如人败在百合香手中。百合香的师傅非常高兴,待学员们离去,百合香师傅与百合香谈论如何在中国发扬日本武术。王二嫂在朝阳城开了一家餐馆秘密跟组织联系,一个地下党员跟王二嫂接完头在回程路上被百合香擒获。百合香命令手下人对地下党员严刑折磨,地下党员被折磨得不成人形依然不肯招供,百合香见地下党员宁死不从,只得继续命令手下人大刑逼供。聂队长带领手下人来到朝阳城秘密执行任务,一行人来到城内计划着跟王二嫂见面。百合香拿着一瓶药水来到地下党员面前,得意洋洋提醒地下赏党员喝了药水就出来。地下党员心知不能把情报全部透露出来,情急之下扮出一副屈服的模样愿意招供。