国共重庆谈判在即,共产党收到消息,国民党内军阀重金买凶王小山,以刺杀毛主席,王小山的行动被高志华成功化解。此时,共产党一名同志被暗杀牺牲,让共产党意识到队伍内部仍有遗留的特务分子,于是派高志华去查出窝藏在共产党内部的国民党特务名单。但潘久阳早就对高志华所在的电讯处有所防备,任务自然没那么容易完成。另外,潘久阳也开始怀疑康晶晶的身份,派赵南查她的底细。危急中,康晶晶掩护高志华发出了特务名单,却失去了逃跑的机会,康晶晶选择了自杀。 康晶晶死后,高志华痛不欲生,他不顾一切消灭了赵南。宫丽替高志华做了善后工作,制造迷局,成功嫁祸赵南是地下党......