提出要整编属于自己的15万中央军和其他伪军部队。日方断然拒绝。另一战线上,军统特别行动组展开锄奸行动。队长叶锦堂以其智慧和超人胆魄执行了一系列的暗杀威慑,上海特高科渡边宪一郎马上采取相应的报复行动,接连摧毁军统的情报站,但却始终无法找到叶锦堂的下落。这令渡边很是头疼,但终于得到情报,叶锦堂的上司,名叫冯楚良。而刚晋升少将不久的冯楚良接到了戴笠的命令,下一刺杀目标便是汪伪要员唐宗年。冯楚良向叶锦堂秘密下达暗杀唐宗年的命令,而女儿冯雨菲的突然回国让冯楚良很是不安,冯雨菲几番回国的意图都让冯楚良拒绝,但这次她却突然回国,并准备留在上海的医院工作,让冯楚良不免担心,决定找一个合适的机会,让冯雨菲再度出国与此同时,唐宗年秘密来到法租界的时代报社上海分站。和他见面的,正是报社主编韩冬麟。原来,唐宗年虽为汪精卫做事,但经历了这次长沙会战,眼见着自己所为给民族带来如此灾难,心有悔意。