1937年2月的南京街上,正被春节的一派祥和喜庆笼罩着。大年三十,在某条街上,人民正忙着庆祝春节时,一队车辆打破了这份喜气。这对车辆正运着复兴社特务处行动组到一所民宅楼执行中共地下党的抓捕任务,然而到达之时,在楼里的地下党们被行动组围歼杀尽,但是秘密文件,已被地下党们以防行动组获得情报而提前进行烧毁。烧毁文件的火炉里,只留下任务目标们烧毁未妥的一些文件,复兴社特务处行动组组长马成宇通过文件残余的字迹,辨认出一些线索来。晚上,复兴社正举行着除夕联谊会,潜伏在复兴社担任电讯组员的中共地下党员陈力,和潜伏在复兴社担任特务处防谍组组长的中共地下党员秦川,也在联谊会上。正当大家尽兴之时,马成宇在任务过后也到达了除夕联谊会,复兴社特务处处长曹三白正开玩笑地说马成宇迟来罚酒时,马成宇突然掏出手枪,指向秦川,说秦川的共产党身份已经暴露了。秦川面对马成宇这一举措临危不惧,并要求马成宇拿出证据来,马成宇枪口一转,对着陈力。这惹起了电讯组组长叶琳琳的强烈不满,曹三白也对此表示怀疑。这时,马成宇从袋里拿出刚才任务所获的残纸,纸上仅余的字,清晰写上了陈力的名字。马成宇根据这个证据,更向众人说了自己的推断,说陈力已经暴露了,并且还有同伙,在复兴社潜伏得更深。秦川见陈力身份败露,正打算有所行动时,陈力却来个反击,挣脱了枪口的威胁。一翻混乱的打斗下,陈力正拿餐刀准备伤杀马成宇时,马成宇的手下见状一着急,就开枪把陈力枪杀了。事后,秦川回到住处,因战友陈力惨死而挑起种种回忆,回忆中有一段往事,是与交通员夏岚订下终生的情事,这段回忆绕上了秦川的心头。因之前马成宇揭露陈力身份而受到上头嘉奖,曹三白向秦川说,觉得这段时间马成宇有点目中无人,并向秦川说国防那边有人告诉他要注意马成宇,再不采取行动自己的位置会被动摇。