刘三姐爱唱山歌,并且总唱出穷人的心里话,因而遭到地主的陷害,她无处安身,在漓江上漂泊,被老渔夫和儿子阿牛收留。 四方乡亲听说刘三姐到来,纷纷赶来相见,刘三姐的哥哥刘二也找到了失散多年的妹妹,地主莫怀仁听说刘三姐又聚众唱歌,收买不成,便想通过对歌降服刘三姐,阻止她再次唱歌。 听说刘三姐要与莫怀仁对歌,四方乡亲前来观战,莫怀仁反请来的陶、李、罗三秀才哪里是刘三姐和乡亲们的对手,几首歌下来,便张口结舌,狼狈不堪了,莫怀仁一气之下,失足跌入江中,乡亲们笑声大作,三姐获胜。
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