Lydia苏醒,到浴室洗澡时在尖叫声中消失。Scott、Stiles、Allison三人开始寻找Lydia,根据气味追踪到Derek家,无果返回。Scott中途遇到Allison父亲等猎手,并遭到威胁。 Jackson 在上课时,鼻子流出黑色液体,Derek到来提醒他,这是因为他身体产生排斥。 前一天晚上Allison家族的墓穴遭到破坏,Allison的爷爷Gerard得知后赶回。 深夜,一辆救护车遭到袭击,Stiles的父亲和警员在事故现场附近发现Lydia。Allison的父亲和爷爷在丛林中逮捕到一个狼人,Allison的爷爷出于女儿被杀的愤怒将其用剑砍断。一旁的Derek向Scott指出,他们应该连手对抗Allison家族。