玉帝传旨处死孙悟空,但因悟空吃过太上老君的仙丹,任凭刀砍斧剁,雷打火烧,皆毫发无伤。太上老君将悟空放进了八卦炉中,经过七七四十九天烧炼,太上老君以为悟空已死,谁知悟空不仅活着,反而炼就了一双火眼金睛。悟空跳出丹炉,大乱天宫。玉帝束手无策,求助西天如来。孙悟空终究敌不过佛法无边的如来,一路筋斗云却翻不出佛掌。如来将孙悟空压在五行山下,苦度了500年。
过了数月,一天,行者杀了六个拦路抢劫的强盗,唐僧抱怨不已。行者气恼,不辞而别。正当唐僧一筹莫展的时候,观音送来了一顶嵌金花帽,叫唐僧给行者戴上,并口授了紧箍咒。当行者往龙王那里玩儿了一阵返回后,唐僧让他戴上了花帽,谁知一戴上,行者头上就套上了一个金箍,怎么也取不下来。唐僧念起紧箍咒,行者头痛难忍,就这样,行者被唐僧束缚住,表示不敢再违背师言。
师徒继续前行,途经蛇盘山,唐僧的马匹被鹰愁涧中待罪苦度时光的西海龙王之子吃掉了。观音赶来,将它变成白马,随唐僧取经。过了两月,一天来到高老庄投宿,高太公因招了个妖怪女婿,正在烦恼,见来了唐僧师徒,就求降妖。行者变成太公之女,迷惑妖怪,随后现出原身,同妖怪大战。妖怪化为狂风逃入山洞,取出九齿钉耙来斗行者,当听到行者说起唐僧的名字时,妖怪丢下钉耙,央求行者带他去见师父。此怪原是天宫的天篷元帅,触犯天规被罚往人间时错投了猪胎。唐僧收了他,取法名叫猪悟能,别号八戒。离了高老庄,师徒三人在黄风岭遭到了在如来佛那里得道的黄毛貂鼠精的暗算,脱脸后,他们到了流沙河。在这里,唐僧被河中的妖怪抢走了,悟空、八戒去战,妖怪钻进水中不肯出来。悟空去求观音,观音派木叉前往,木叉叫出妖怪,让他拜唐僧为师,这就是沙悟净沙和尚,又称沙僧。