靖之妻黄飞云怀孕千日产一大肉球,李靖剑劈,跳出一男童,黄飞虎为其取名哪吒,太乙真人收其为徒。哪吒聪明顽皮却屡闯大祸,为不连累其父,哪吒剔骨还父。太乙真人用荷叶莲花重塑哪吒,并赐风火轮,火尖枪在山习武并化解了哪吒和其父的恩怨。西伯侯姬昌被囚禁朝歌,长子伯邑考入朝搭救,狐妲己对其勾引调戏。伯邑考坐怀不乱,狐妲己假借纣王之手将其残忍杀害。姬昌的二子姬发在智多星散宜生协助下,装疯卖傻,两去朝歌。纣王认为姬昌对其今后构不成威胁,便将其父子放回西岐。姜子牙在蟠溪隐遁钓鱼,姬昌感激姜子牙救命之恩,拜其为丞相,子牙助文王,西周日渐富强。黄飞虎派人烧了狐狸精的老巢,比干用狐皮制成龙袍献给纣王,狐妲己恼怒,设计陷害比干,为子孙报仇。纣王听信谗言,愚忠比干一面斥责纣王误国殃民,一面挖腹献心而死。闻太师归朝正遇比干出殡。闻仲召集黄飞虎等忠臣,拟出十谏面君,纣王惧太师,只得应付。凑巧,又出边叛,纣王支开闻仲。黄飞虎被逼无奈,终于走上了“君不正,则臣反”的造反之路。西周势力日渐强大,子牙联合崇黑虎里应外合,诛了奸侯崇侯虎父子,把北伯侯王位交还崇黑虎。此后文王病重,托孤姜子牙,姜子牙立姬发为武王,扶植武王抗击殷商多次武装入侵。申公豹调用雉鸡精变成美少女王凤来,同为父报仇的比干之女子娴到西歧女扮男装从军,以接近和左右武王。闻太师奉纣王令派晁雷、晁田兄弟探西被俘。