同时灵儿遇见寻找自己的少时玩伴阿奴和南诏国石长老义子唐钰等人。逍遥等人解除了僵尸镇僵尸之灾。众人来到扬州城,住进了同一家客栈,逍遥与唐钰结为好友又巧遇晋元。逍遥、灵儿、月如、阿奴、唐钰、晋元几个年轻人在客栈中各自思考他们的人生、理想、情感。
花灯会后,逍遥、月如、晋元起身上路,唐钰、阿奴被拜月埋于地下,灵儿被剑圣镇于锁妖塔内。逍遥、月如听说晋元得了重病,赶往刘家,二人与蜘蛛精打斗,晋元新婚妻子彩依为救晋元化作彩蝶。酒剑仙带逍遥、月如乘坐飞天葫芦来到蜀山救灵儿。阿奴与唐钰得救。拜月教主来到刘家害死晋元父母,带走晋元。
逍遥、月如进入锁妖塔,剑圣利用逍遥之口,使姜明灵魂得到解脱。逍遥所吃的忘忧蛊药力失效,他记起曾经和灵儿在仙灵岛的种种。月如为了救逍遥和灵儿葬身于锁妖塔中。为救灵儿,逍遥去女娲庙,并被女娲娘娘送回十年前。灵儿诞下一女。阿奴刚与酒剑仙父女相认,却被拜月教主控制,使唐钰自断双臂。
逍遥、唐钰杀入拜月教。灵儿说服巫王终于重振精神下旨铲除拜月教。晋元暗中相助逍遥,临死前告知吊坠的力量。渴望重塑天地的拜月教主,再次召唤水魔兽制造洪水。阿奴、唐钰拿吊坠诚心许愿,拜月教主力量瓦解,二人也变成了飞鸟比翼双飞。灵儿打死了水魔兽也受了重伤,最后死在逍遥怀中。