海润25亿借壳申科股份上市 孙俪蒋欣持股

孙俪

　　综编/龚微

　　申科股份6月22日晚间公告，公司拟将除募集资金余额以外的全部资产和负债置出，并拟以发行股份方式收购置入资产海润影视100%股权。交易完成后，申科股份将持有海润影视100%股权，主营业务将由滑动轴承生产销售转变为电视剧制作发行，刘燕铭将成为公司控股股东及实际控制人。海润影视此番借壳估价25.22亿元，评估值较净资产账面价值增值336.08%，增值率水平较此前的长城影视(溢价381.06%)、印纪传媒(溢价856.45%)等更为“亲民”。

　　根据方案，公司拟将除募集资金余额以外的全部资产和负债作为拟置出资产，整体作价为44463.96万元。其中，拟置出资产中等值2.94亿的资产和负债与刘燕铭等50名交易对方所持海润影视100%股权的等值部分进行置换，剩余部分价值15063.96万元将全部出售给何全波，后者以现金方式向申科股份支付。拟置入资产与拟置换资产之间的差额部分，由公司向刘燕铭等50名交易对方发行股份购买。经交易双方协商确定，拟置入资产海润影视100%股权作价为25.22亿元，扣除2.94亿元的置换部分，剩余差额部分22.28亿元由公司发行股份购买，发行价格为8.28元/股，合计发行数量为26912.64万股。

　　交易完成后，刘燕铭将持有9950.46万股上市公司股份，持股比例为23.74%，申科股份原实际控制人何全波及何建东父子合计持股比例将降至19.70%，刘燕铭将成为公司新的控股股东及实际控制人。

　　根据《业绩补偿协议》，补偿义务人承诺，拟置入资产2014年至2016年合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.80亿元、2.40亿元和2.91亿元，合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.72亿元、2.28亿元和2.74亿元。

　　资料显示，海润影视是我国目前最大民营电视剧制作公司之一，主营业务包括影视策划、制作、营销、广告(电视剧植入)、经纪等娱乐业务，并拥有孙俪、甘婷婷、赵丽颖等众多签约演员。海润影视早期以“海岩剧”在市场闻名，曾推出《永不瞑目》、《玉观音》等作品，随后电视剧制作范围逐步扩大，目前已拍摄的电视剧超过80部。其中，2013年共拍摄16部电视剧，约700集。截至2013年末，海润影视总资产为13.985亿元，净资产为7.587亿元，其2011年度至2013年度分别实现营业收入3.58亿元、3.58亿元和6.24亿元，净利润分别为2574.93万元、2079.36万元和13066.30万元。

　　值得一提的是，与华谊兄弟类似，艺人资源丰富的海润影视拥有不少明星股东。据媒体报道，知名演员孙俪持有海润影视股份数为202万股，占总股本7758万股的2.6%，照此测算，孙俪持有的海润影视相应市值将达近7000万元。在《甄嬛传》中饰演华妃的女演员蒋欣则持有海润影视3万股。